Strukturierte und Systematische Finanzplanung
Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen – das ist nicht das, was wir unter einer strukturierten und systematischen Finanzplanung verstehen. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft zielorientiert planen, analysieren wir zunächst den Ist-Zustand Ihrer bereits bestehenden Versicherungen und getätigten Vermögensanlagen. Dabei unterziehen wir jede Versicherungssparte einer detaillierten Risikoanalyse, genauso, wie wir Ihr persönliches Chance- / Risikoprofil bei der Auswertung von Vermögensanlagen beachten.
Im nächsten Schritt präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse, die als Grundlage für die Erreichung Ihrer Ziele dient. Bereits hier wird der weitere „Beratungsfahrplan“ besprochen, um beispielsweise den Versicherungsschutz zu optimieren, oder Vermögensanlagen zu erweitern und zu diversifizieren.
Selbstverständlich gehört jedes Finanzkonzept in regelmäßigen Abständen auf Aktualität überprüft, bzw. ergänzt und erweitert.